Orçamento de obra: Enviar a proposta e receber o aceite

Orçamento de obra faz parte da categoria Imobiliário e construção da AppSuite. Orçamentos de obra por etapas, com composições, insumos, BDI e cronograma físico-financeiro.

Este guia é para quem já usa o app no dia a dia e quer um passo a passo. Neste post: enviar a proposta e receber o aceite, mudar uma proposta já enviada e acompanhar o custo da obra.

Enviar a proposta e receber o aceite

PDF, link, e-mail e o que o cliente vê.

Como o cliente recebe e responde a proposta.

• Na aba Proposta, confira o PDF.
• Clique em Enviar proposta: ligue o link e, se quiser, informe o e-mail do cliente para ele receber o link.
• O cliente abre o link sem login, vê o valor por etapa (ou por item), o prazo, a validade e as condições, e baixa o PDF.
• Ele aceita com o nome (o documento é opcional) ou recusa contando o motivo.
• Quem fez o orçamento, o proprietário e os gestores recebem e-mail com a resposta.
• O cliente nunca vê o custo, o BDI ou os encargos.
• Depois do vencimento, o link continua mostrando a proposta, mas não aceita respostas.

Mudar uma proposta já enviada

Revisões e cópias.

Proposta enviada não muda: assim o cliente sempre tem o valor que recebeu.

• Na aba Proposta, clique em Nova revisão.
• A revisão nasce como rascunho (OB-0001 R1), com a planilha, o BDI e o cronograma copiados.
• Ajuste e envie de novo. A anterior fica Substituída e o link dela avisa que há uma versão nova.
• Para outra obra parecida, use Copiar como novo orçamento (número novo).

Acompanhar o custo da obra

Orçado x realizado e margem real.

Acompanhe se a obra está dentro do orçado.

• Com a proposta aceita, abra a aba Orçado x realizado.
• Lance cada gasto na etapa certa, com data e valor.
• Acompanhe as barras de cada etapa e a margem real.

Dúvidas comuns

Como funciona o Orçado x realizado?

Depois de aceita a proposta, lance cada gasto na etapa certa. A tela compara com o custo direto orçado de cada etapa e mostra a margem real: preço de venda menos o que já foi gasto.

O que o cliente vê no link?

Só o preço de venda: o total, as etapas (ou os itens, se você ligou mostrar os itens), o prazo, a validade e as condições, e o PDF. Nunca o custo, o BDI ou os encargos.

Precisa de mais ajuda?

Quando estiver usando o app, clique no botão de ajuda ou tecle ? para abrir a ajuda da tela em que você está, com busca, perguntas frequentes e um tour guiado. Se ainda ficar alguma dúvida, fale com a gente.