Orçamento fácil faz parte da categoria Comércio da AppSuite. Orçamentos para prestadores de serviço, em PDF ou por e-mail, com link para o cliente aprovar.
Este guia é para quem já usa o app no dia a dia e quer um passo a passo. Neste post: PIX copia e cola e lembretes e avisos por e-mail.
PIX copia e cola
Como funciona e o que ele não faz.
- Em Configurações, escolha o tipo da chave e informe a chave PIX.
- Cada orçamento passa a mostrar ao cliente o PIX copia e cola com o valor total.
- O cliente copia e cola no aplicativo do banco; o dinheiro vai direto para a sua conta.
- Registre o recebimento no serviço para emitir o recibo.
O sistema não confirma pagamentos nem fala com o banco: o PIX é só uma facilidade.
Lembretes e avisos por e-mail
O que sai, para quem e quando.
- Ao cliente: aviso da validade terminando (até 2 dias antes, uma vez) e lembrete do serviço na véspera, com o arquivo para a agenda.
- À equipe: resumo diário com os orçamentos sem resposta há alguns dias, os que vencem em 3 dias e os serviços de amanhã.
- Na hora: aviso quando o cliente aprova, recusa, pergunta ou escolhe a data.
- Em Configurações, cartão Lembretes por e-mail, escolha quem recebe.
Os envios dependem da rotina diária do servidor e de as notificações estarem ligadas em Configuração, Notificações.
Precisa de mais ajuda?
Quando estiver usando o app, clique no botão de ajuda ou tecle ? para abrir a ajuda da tela em que você está, com busca, perguntas frequentes e um tour guiado. Se ainda ficar alguma dúvida, fale com a gente.
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