Planejamento estratégico: Montar o plano do zero

Planejamento estratégico faz parte da categoria Planejamento da AppSuite. Criação e gestão de ciclos de planejamento.

Este guia é para quem já usa o app no dia a dia e quer um passo a passo. Neste post: montar o plano do zero, fazer o diagnóstico (identidade e SWOT), definir objetivos por perspectiva e criar um indicador com meta.

Montar o plano do zero

Do ciclo ao plano em execução, na ordem certa.

• Abra Ciclos e preencha Novo ciclo: nome (por exemplo, Plano estratégico 2027), início, fim e a situação Em preparação. Clique em Criar ciclo.
• Você cai no Diagnóstico: escreva a missão, a visão e os valores e preencha a matriz SWOT com a equipe.
• Em Objetivos, cadastre de 2 a 4 objetivos por perspectiva, ou use Importar sugestões e ajuste.
• Em cada objetivo, clique em Novo indicador: linha de base, meta, periodicidade e responsável.
• Ainda no objetivo, use Nova ação para as iniciativas, cada uma com responsável e prazo.
• Abra a Saúde do plano pelo Painel e corrija o que faltar.
• Em Ciclos, edite o ciclo e mude a situação para Em execução. A partir daí os lembretes por e-mail passam a valer.

Os Primeiros passos do Painel acompanham esse caminho e somem quando tudo estiver feito.

Fazer o diagnóstico (identidade e SWOT)

Missão, visão, valores e a matriz SWOT.

• Abra Diagnóstico e confira se o ciclo certo está em uso.
• Missão: em uma ou duas frases, por que a organização existe. Exemplo: Cuidar da saúde da comunidade com atendimento humano e acessível.
• Visão: onde quer estar no fim do ciclo. Exemplo: Ser a clínica mais recomendada da região até 2027.
• Valores: um por linha, como Ética, Respeito, Inovação. Clique em Salvar identidade.
• Na Matriz SWOT, inclua os itens de cada quadrante (um de cada vez, com o botão +). Forças e fraquezas são do que você controla; oportunidades e ameaças vêm do mercado, da lei, da economia.
• Para tirar um item, use o x ao lado dele.

Bons objetivos nascem do cruzamento dos quadrantes: usar uma força para aproveitar uma oportunidade, ou corrigir uma fraqueza que deixa a organização exposta a uma ameaça.

Definir objetivos por perspectiva

O Balanced Scorecard na prática.

O Balanced Scorecard olha a estratégia por quatro lados, para não cuidar só do dinheiro:

Financeira: O resultado: receita, margem, custos. Exemplo: Melhorar a margem operacional.

Clientes: Como o cliente nos vê. Exemplo: Encantar e reter clientes.

Processos internos: No que precisamos ser excelentes. Exemplo: Entregar com mais agilidade.

Aprendizado e crescimento: Pessoas, tecnologia e cultura que sustentam o resto. Exemplo: Desenvolver as pessoas.

• Em Objetivos, clique em Novo objetivo (ou em Incluir numa faixa vazia do Mapa).
• Escolha a perspectiva, escreva o objetivo começando com um verbo e escolha o responsável.
• Salve e, na ficha, inclua pelo menos um indicador e uma ação.

Sem ideias? Importar sugestões cria 8 objetivos (dois por perspectiva) com um indicador modelo cada. As metas sugeridas são só exemplos: ajuste a linha de base, a meta e o responsável de cada indicador.

Criar um indicador com meta

Linha de base, meta, sentido e periodicidade.

• Abra o objetivo e clique em Novo indicador.
• Dê um nome que qualquer pessoa entenda, como Novos clientes por mês, e a unidade (clientes).
• Escolha o sentido. Vendas, satisfação e horas de treinamento: quanto maior, melhor. Prazos, custos e reclamações: quanto menor, melhor.
• Informe a linha de base (o valor de hoje) e a meta para o fim do ciclo.
• Escolha a periodicidade em que o número fica disponível de verdade (não adianta mensal se o dado só sai a cada trimestre).
• Escolha o responsável: é ele quem registra as medições e recebe os lembretes. Clique em Salvar.

Exemplo: novos clientes com base 10 e meta 30. Com 20 medidos, o atingimento é 50% (atenção). Com 30 ou mais, 100%. O sistema recusa uma meta que vá contra o sentido escolhido.

Dúvidas comuns

Por que o sistema recusou a minha meta?

Porque ela vai contra o sentido escolhido. Em Quanto maior, melhor, a meta não pode ser menor que a linha de base; em Quanto menor, melhor, não pode ser maior (a não ser que a linha de base seja zero). Confira se o sentido está certo.

Como o atingimento de um indicador é calculado?

Pela distância percorrida entre a linha de base e a meta, usando a medição de data mais recente. Exemplo: NPS com base 40 e meta 80; medido 60, o atingimento é 50%. Fica sempre entre 0% e 100%: passar da meta continua sendo 100%, e piorar além da base é 0%. Se a meta for igual à linha de base, é 100% quando o valor chega lá e 0% quando não.

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